由台灣金融研訓院推出的本土「理財規畫人員測驗」，已被銀行視為理專必備證照之一，而在去年初推行的認證理財規畫顧問（CFP），也慢慢受到不少金融機構重視，這都是財富管理纇的熱門證照。至於證券類證照一直都是金融機構職員的基本配備，但是日漸崛起的美國特許財務分析師（CFA）因為國際通用且國內擁有的人數不到五百人，加上難考，可以說是證券熱門的「頂級」證照之一。

另外，因應明年初即將上路的新版巴塞爾協定（Basel II），風險控管類證照成為最有潛力的證照。而這一、兩年來在以不動產為標的證券化的新金融商品大行其道的推波助瀾下，估價人員、估價類證照的價值自然也就水漲船高了起來。