CFA (Certified Financial Analyst )| 證照名稱 | 美國財務分析師CFA |
| 發照單位 | 美國投資管理及研究協會(AIMR) |
| 有效期限 | 終身受用 |
| 認證簡介 | CFA 的全名是 CHARTERED FINANCIAL ANALYST 的縮寫。中文名稱譯為特許財金分析師。是由AIMRR所主辦的全球金融專業認證，被認為是投資管理最高等級的金牌證書。 自1963年在美國首度設立此考試以來，全球至今只有近五萬人通過考試，是美國金融證券業位階最高的證照，也是重量級財務金融機構的分析研究員必備證照，是進入投資領域的必要條件。 要成為AIMRR認證的CFA，必須具備以下3項條件： ‧ 1. 須通過 CFA Level 1 ， CFA Level 2 和 CFA Level 3 連續三關的考試，考生必須通過一關後才能報考下一關，因此，一般而言，考取一個CFA 需要花至少三年的時間。考生一但報名， 必須在三年內通過level_1考試，七年內通過三關測驗。 ‧ 2. 至少三年財務投資分析與決策相關的工作經驗。 ‧ 3. 繳交年費參加 AIMRR 會員以及簽署職業道德公約。 |
| 認證屬性 | 財金／保險／不動產類 |
| 已通過人數 | 目前台灣區已通過人數不超過1000人。 |
| 報考資格 | 1. 大學畢業即可報考 2. 大學應屆畢業生以參加當年度考試可以畢業者為限 3. 專科學歷需有財經投資相關兩年的工作經驗 4. 高中高職學歷需有財經投資相關四年的工作經驗 |
| 考試費用 | CFA Level 1(第一階段) 新生 USD$735 (包含 $250 註冊費用)/舊生 USD$360 CFA Level 2(第二階段) 新生 USD$815 (包 $375 註冊費用)/舊生 USD$440 CFA Level 3(第三階段) 新生 USD$1120 (包含 $450 註冊費用)/舊生 USD$670 |
| 考試內容 | 一、取得CFA認證方式 1. 須通過 CFA Level 1 ， CFA Level 2 和 CFA Level 3 連續三關的考試，考生必須通過一關後才能報考下一關，因此，一般而言，考取一個CFA 需要花至少三年的時間。考生一但報名， 必須在三年內通過level_1考試，七年內通過三關測驗。 2. 至少三年財務投資分析與決策相關的工作經驗。 3. 繳交年費參加 AIMRR 會員以及簽署職業道德公約。 二、各 LEVEL 1 、 2 、 3 之出題比重分配： 1. LEVEL I (1)考題型態：全部選擇題 4 選一單選 分上、 下午 各 3 小時 各出 120 題共 240 題 一年兩次。 (2)考試科目與分配比重 職業行為準則：百分之15 ； 經濟：百分之10 ； 數量與統計：百分之12 ； 財報分析與公司財管：百分之28 ； 資產評價：百分之30 ；投資組合管理：百分之5 1. LEVEL II (1)考題型態：自 2005 年起取消非選擇題型 改為 6 選一單選題。 (2)考試科目與分配比重 職業行為準則：百分之10 ； 經濟：百分之5 ； 數量與統計：百分之5 ； 財報分析與公司財管：百分之30 ； 資產評價：百分之40 ； 投資組合管理：百分之10 1. LEVEL III (1)考題型態：百分之50 單選題, 百分之50 非選擇題型。 (2)考試科目與分配比重 職業行為準則：百分之10 ； 資產評價：百分之40 ； 投資組合管理：百分之50 |
| 考試地點 | AIMRR 聯絡方式： ‧ Phone ： (800)247-8132 (U.S. Canada) ‧ Phone ： (804)951-5499 ‧ Fax ： (804) 951-5262 ‧ Internet address ： http://www.aimr.org/ ‧ E-mail address ： info@AIMR.org 報考 CFA 考試可以直接和 AIMRR 報名或連結 AIMR(CFA) 網站 線上註冊以信用卡付款。 |
| 考試日期 | CFA 的三級考試在六月份於全球 150 多個地點舉行，十二月並設有第二次的第一級考試，但僅在有限的幾個地點舉行。 |
| 可應用職務 | 金融專業主管、金融研究員、財務分析／財務人員、保險業務／經紀人、銀行辦事員 |
| 相關技能 | |
| 考試及報名 | 您需準備護照的英文拼音、護照號碼、畢業學校的英文名稱、家裡連絡英文地址、自選一組 ID AND PASSWORD 、 EMAIL 信箱、信用卡卡號等等，其中 REGISTRATION 為第一次報名需繳，以後 7 年內考 CFA 任何考試都不必再繳 REGISTRATION FEE 。 CFA 的主辦單位 AIMR(CFA) go 對於已報考者並無退費的機制；此外，已報名的考生也不能取消或延後考試時間；報名費也不能轉給其他報名考生使用。 |
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取得此證照者資料分佈
性 別
| 男 |
|
65.83% | |
| 女 |
|
34.17% |
年 齡
| 19以下 |
|
0% | |
| 20~24 |
|
3.42% | |
| 25~29 |
|
37.59% | |
| 30~34 |
|
33.26% | |
| 35~39 |
|
18.22% | |
| 40~44 |
|
5.69% | |
| 45~54 |
|
1.37% | |
| 55以上 |
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0.46% | |
