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財金認證 - CFA認證

	Jessica Lin, CFA L1 通過考生壽險公司區經理

在台灣壽險業走向理財規劃與財富管理之際，惟有專業才能為客戶規劃與預防風險，選擇 CFA 的考試而不去考 CFP，因為他雖然很多人去考，但是這個證照沒有國際化，譬如大陸就不承認了，到美國還要考當地法規能換證，也就是說還是 LOCAL 的證照，而 CFA 就不同了，到那裡都承認，未來的前途無可限量！

■ 什麼是 CFA認證?
CFA 的全名是 CHARTERED FINANCIAL ANALYST 的縮寫。中文名稱譯為特許財金分析師。是由 ASSOCIATION FOR INVESTMENT MANAGEMENT AND RESEARCH 美國投資管理協會簡稱 AIMRR 所主辦的全球金融專業認證。
The Association for Investment Management and Research (AIMR) 以主要為特許財經分析師 (CFA) 課程聞名於世，擁有來自 115 個國家的 6 萬多名會員以及來自 41 個國家的 122 個協會會員， AIMR 總部位於美國維吉尼亞州沙羅特斯維爾市並在香港和倫敦設有區域辦事。 CFA 的三級考試在六月份於全球 150 多個地點舉行，十二月並設有第二次的第一級考試，但僅在有限的幾個地點舉行。

■ 取得CFA認證的價值？
在競爭激烈發展迅速的投資管理行業裡，鮮有能與你獲取 CFA 名銜相媲美的成就，更能證明您致力追求專業知識和高度的道德操守。自 1963 年以來， CFA 名銜已成為全球投資界內優秀人才的同義詞。世界各地的雇主和投資人士都把 CFA 名銜視為重要標準。用以衡量投資組合管理和投資分析的專業能力與誠信。

CFA 名銜只頒發給少數投資專家，包括貨幣經理、證券分析師和投資顧問，要獲取這個名銜，學員要能掌握有關的嚴謹課程，內容涵蓋有關投資的廣泛領域。考生必須通過三級考試，以顯示他們能把這些知識應用到投資決策的過程。完成 CFA 課程是一項成就，能夠順理成章贏得雇主、投資人士及整個投資界的高度尊重。

■ 如何取得CFA認證？
◎要成為AIMRR認證的CFA，必須具備以下3項條件：
1. 須通過 CFA Level 1 ， CFA Level 2 和 CFA Level 3 連續三關的考試，考生必須通過一關後才能報考下一關，因此，一般而言，考取一個CFA 需要花至少三年的時間。考生一但報名，必須在三年內通過level_1考試，七年內通過三關測驗。
2. 至少三年財務投資分析與決策相關的工作經驗。
3. 繳交年費參加 AIMRR 會員以及簽署職業道德公約。

◎各 LEVEL 1 、 2 、 3 之出題比重分配如下：

LEVEL I LEVEL II LEVEL III

職業行為準則 15% 10% 10%

經濟 10% 5% 0%

數量與統計 12% 5% 0%

財報分析與公司財管 28% 30% 0%

資產評價 30% 40% 40%

投資組合管理 5% 10% 50%

考題型態全部選擇題 4 選一單選分上、下午各 3 小時各出 120 題共 240 題一年兩次自 2005 年起取消非選擇題型改為 6 選一單選題 50% 單選題 50% 非選擇題型

■ 取得CFA認證的報名方式？
您需準備護照的英文拼音、護照號碼、畢業學校的英文名稱、家裡連絡英文地址、自選一組 ID AND PASSWORD 、 EMAIL 信箱、信用卡卡號等等，其中 REGISTRATION 為第一次報名需繳，以後 7 年內考 CFA 任何考試都不必再繳 REGISTRATION FEE 。
CFA 的主辦單位 AIMR(CFA); 對於已報考者並無退費的機制；此外，已報名的考生也不能取消或延後考試時間；報名費也不能轉給其他報名考生使用。

	國際級認證
	1. 大學畢業即可報考 2. 大學應屆畢業生以參加當年度考試可以畢業者為限 3. 專科學歷需有財經投資相關兩年的工作經驗 4. 高中高職學歷需有財經投資相關四年的工作經驗
	CFA Level 1(第一階段) 新生 USD$735 (包含 $250 註冊費用)/舊生 USD$360 CFA Level 2(第二階段) 新生 USD$815 (包 $375 註冊費用)/舊生 USD$440 CFA Level 3(第三階段) 新生 USD$1120 (包含 $450 註冊費用)/舊生 USD$670
	Registration and enrollment for the December 2006 examination is now open Next registration deadline: 15 August 2006
	AIMRR 聯絡方式： ‧ Phone ： (800)247-8132 (U.S. Canada) ‧ Phone ： (804)951-5499 ‧ Fax ： (804) 951-5262 ‧ Internet address ： http://www.aimr.org/ ‧ E-mail address ： info@AIMR.org 報考 CFA 考試可以直接和 AIMRR 報名或連結 AIMR(CFA) 網站線上註冊以信用卡付款。
	CFA Level 1 ， CFA Level 2 和 CFA Level 3

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